Outils financiers

Chez Azalée Patrimoine, nous croyons que la gestion patrimoniale doit être fiable (données officielles, calculs objectifs), innovante (digitalisation, agrégation de comptes, back-testing), mais aussi humaine (proximité et accompagnement personnalisé).

C'est pourquoi nous avons mis en place une combinaison unique d'outils technologiques et de partenariats institutionnels pour offrir à nos clients une vision claire, complète et actionnable de leur patrimoine.

Jeune homme utilisant calculateur sur smartphone et laptop dans un espace coworking moderne

Nos outils financiers

1. Simulations fiscales

Mesurer l'impact fiscal et social de chaque décision patrimoniale

Impôts : simulateurs officiels impots.gouv.fr pour IR, IFI, crédits et réductions fiscales
Retraite : inforetraite.fr pour simuler plusieurs âges de départ, visualiser les trimestres manquants, anticiper les pensions

2. Calculs financiers avancés

Outil d'aide à la décision pour arbitrer entre fiscalité immédiate et différée

Kwipper BIG EXPERT : simulation des plus-values, frais, taux sur assurance-vie, PER, PEA, CTO…
Comparaison des enveloppes fiscales et impact réel sur le rendement net

3. Guides pratiques partenaires

Ces supports présentent de façon claire les caractéristiques, frais et avantages des produits disponibles

Nous mettons à disposition les guides pédagogiques de nos partenaires assureurs et sociétés de gestion :
Selencia, Cardif, SwissLife, Vie Plus, UAF Life, Intencial

4. Back-testing et allocations d'actifs

Permet de comparer différentes stratégies et de visualiser le couple risque / rendement d'une allocation

QUANTALYS : outil de référence pour analyser et simuler des portefeuilles d'actifs sur la base des performances passées
Comparaison de différentes stratégies (ETF, fonds, UC, produits structurés)

Demandez votre accès gratuit à l'agrégateur de comptes

Découvrez la gestion patrimoniale nouvelle génération

contact@azalee-patrimoine.fr

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