Un diagnostic complet de votre situation patrimoniale pour optimiser votre stratégie d'investissement et réduire votre fiscalité.
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Un diagnostic complet pour optimiser votre patrimoine
Nous analysons votre situation actuelle, vos objectifs et vos contraintes pour comprendre vos besoins spécifiques.
Évaluation complète de vos actifs, passifs, revenus et charges pour établir un diagnostic précis.
Identification de vos priorités : optimisation fiscale, transmission, retraite, investissement...
Proposition d'une stratégie d'allocation adaptée à votre profil et à vos objectifs.
Élaboration d'un plan d'action détaillé avec des recommandations concrètes et chiffrées.
Accompagnement régulier pour adapter votre stratégie aux évolutions de votre situation.
Économies potentielles :
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Un diagnostic complet couvrant tous les aspects de votre patrimoine
Inventaire complet de vos actifs (immobilier, placements financiers, liquidités, biens mobiliers) et de vos passifs.
Analyse de votre couverture assurance et des dispositifs de protection de votre famille.
Évaluation de votre situation fiscale et identification des leviers d'optimisation disponibles.
Analyse de votre préparation à la retraite et des dispositifs d'épargne retraite adaptés.
Évaluation de votre portefeuille d'investissements et recommandations de diversification.
Analyse de vos contrats d'assurance et de votre couverture risques.
Gratuit
Diagnostic de base
Analyse de votre situation
Recommandations générales
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Diagnostic approfondi
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Plan d'action personnalisé
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Stratégie globale
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Le premier bilan est toujours offert. Contactez-nous pour en savoir plus sur nos formules.
Comment un bilan patrimonial peut vous faire économiser
Optimisation fiscale
Mise en place de dispositifs adaptés
Stratégie patrimoniale
Structuration du patrimoine
Transmission
Préparation de la succession
Économies fiscales de 8 000 € par an et optimisation patrimoniale de +12%
Économies fiscales
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