Un bilan patrimonial est l'équivalent d'une radiographie complète de votre situation financière, fiscale et familiale.
C'est le point de départ indispensable pour construire une stratégie patrimoniale sur mesure.
€1.25M
Patrimoine moyen
8-12
Solutions identifiées
€85K
Potentielles
94.7%
Clients satisfaits
Un bilan patrimonial est l'équivalent d'une radiographie complète de votre situation financière, fiscale et familiale.
Immobilier, placements financiers, épargne professionnelle, parts sociales…
Emprunts, dettes fiscales, engagements
Identifier les leviers d'optimisation fiscale disponibles
Retraite, transmission, protection de la famille, projets immobiliers
Économies potentielles :
Remplissez le formulaire
Un rapport complet qui analyse :
Régime matrimonial, clauses bénéficiaires d'assurance-vie, protection du conjoint et des enfants.
Placements existants, rendement, frais.
Résidence principale, locatif, SCI, valorisation et fiscalité.
Statut social, épargne salariale, retraite (PER, PERCO, Article 83, Madelin).
Constitution d'un capital, transmission, optimisation fiscale, diversification.
Un document clair, pédagogique et opérationnel qui propose des scénarios d'optimisation et des solutions concrètes.
250 €/mois
Le bilan patrimonial est inclus gratuitement
Accompagnement personnalisé
Suivi régulier
2 500 € HT
Le bilan est facturé 2 500 € HT
Environ 10 heures de travail d'expert
Collecte des données, analyses, simulations, recommandations
1 800 € HT/an
Offre premium à 1 800 € HT/an
Suivi patrimonial personnalisé pour l'ensemble des branches familiales
Parents, enfants, grands-parents
Idéal pour coordonner la stratégie patrimoniale d'une famille élargie, harmoniser les donations, préparer les successions et optimiser la fiscalité de plusieurs générations.
Un couple de 50 ans, avec deux enfants majeurs et des parents âgés de 75 ans :
Mise en place d'une donation-partage
Pour réduire les droits futurs
Intégration d'un contrat de capitalisation
Pour lisser la fiscalité
Préparation d'un pacte Dutreil
Pour l'entreprise familiale
Mise en place d'une prévoyance décès
Pour sécuriser la transmission
Une stratégie globale qui réduit de moitié les droits de succession et sécurise le patrimoine pour les générations futures.
Réduction des droits de succession
De moitié grâce à l'anticipation
Sécurisation du patrimoine
Pour les générations futures
Le bilan patrimonial n'est pas un simple document : c'est une feuille de route stratégique.
Une analyse indépendante et complète
Des solutions concrètes et chiffrées
Un accompagnement personnalisé dans le temps
Prenez rendez-vous dès aujourd'hui pour réaliser votre bilan patrimonial et préparer l'avenir avec sérénité.